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登录前

准备好管理员分配的后台地址和个人账号。培训、验收使用测试环境，日常接待使用正式环境，两个环境的数据不能混用。

管理员首次配置

1. 登录后台，确认当前租户和账号。
2. 创建客服员工与接待组。
3. 配置渠道和门店，确认接待范围。
4. 设置服务时间和满意度。
5. 维护自动回复、知识库和快捷回复。
6. 若需商品、会员和预订单业务，绑定银豹账号并核对服务状态。
7. 使用测试客户完成上线验收。

客服第一次接待

1. 登录后台，进入 工作台 → 实时会话。
2. 确认自己已加入正确的接待组，并处于可接待状态。
3. 让测试客户从已配置渠道发送咨询。
4. 选择会话，查看客户问题及资料，发送回复。
5. 对需持续跟进的问题创建工单。
6. 服务完成后结束会话，检查服务记录和客户评价。

详细操作见实时接待与服务记录。

第一次创建预订单

进入 工作台 → 预订单管理，选择取货 / 下单门店与生产部门，填写客户、商品及交付安排，创建后核对支付链接，再主动发送给客户。不需要先发起会话；从实时会话创建时也使用同一个抽屉。

完整步骤、预付款说明及查单方法见预订单创建与管理。创建成功不表示支付成功，测试时不要使用真实客户或发起非必要的真实支付。

结果确认

客户能够进入正确的客服团队；客服能够收发消息；历史记录可以查询；需要跟进的问题进入工单流程。任一环节失败时，不要直接切换正式环境测试，先按常见问题排查。